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【动力煤市场周报】需求有所改善,本期煤价小幅探涨

【动力煤市场周报】需求有所改善,本期煤价小幅探涨 一、市场价格:需求激励,煤价小幅上涨 截止11月28日,上海煤炭交易所-环渤海动力煤5000K0.6S动力煤参考价为565.0元/吨,环比下跌8元/吨;5000K0.8S动力煤参考价为563.0元/吨,环比下跌8元/吨。 5500K0.6S动力煤参考价为635.0元/吨,环比下跌10元/吨;5500K0.8S动力煤参考价为633.0元/吨,环比下跌10元/吨。 二、港口库存:整体依旧高位运行 本周,受大风、大雾等恶劣气候影响,环渤海区域多港都出现了封航情况,但整体作业发运情况却明显好于上周。一方面是由于近期区域内恶劣气候影响时间、覆盖范围较上周来看有所改善,港口多为间歇性封航,对整体作业效率影响有限;另一方面是由于近期下游终端市场询盘采购情况较此前有所好转,拉运增加。 截至11月28日,秦皇岛港库存为560万吨,环比上期下降17万吨;曹妃甸港区库存合计915万吨,环比上期增加3万吨;环渤海主要港口合计库存合计2289万吨,环比上期下降25万吨。 三、沿海运费:货少船多,大风大雾难改运价疲势 近期,受沿海地区持续恶劣气候影响,南北方港口陆续出现封航,导致运力周转滞涩,市场可用运力也因此趋紧。但目前正临近月末月初,加上煤炭交易会召开在即,下游整体采购态度依旧以观望为主,在市场需求低迷背景下本期沿海运价依旧延续承压态势。 截至11月28日,CBCFI报收于787.32点,环比本月初下降51.52。其中,北方港(秦皇岛、天津港、京唐港、曹妃甸等)到长江口地区4-5万吨海运费为32-33元/吨,环比下降1元/吨。 四、下游电力:日耗增速趋缓,去库遥遥无期 虽然目前已经进入传统煤炭消费旺季阶段,但一方面由于季节性需求的迟迟缺席;另一方面由于能源“双控”要求和多项火电替代政策的影响,导致近期下游火电耗煤量增长缓慢。 从全国重点电厂近三年的数据对比来看,四季度以来火电整体日耗水平增长速度并未如往年同期加速增长,反而有趋缓态势。而库存方面,则再度突破历史高位,依旧维持着高位攀升的态势。 采购方面,由于此前下游采购持续观望,本周有部分市场煤采购需求陆续释放,对煤价形成一定的激励。但整体来看,在长协供应充足的背景下,下游电厂采购意愿依旧较弱。 五、本期观点:需求有所改善,本期煤价小幅探涨 本期,沿海动力煤市场运行整体偏强,其主要原因还是在于需求的改善,贸易商在需求端激励下挺价意愿再度加强。但由于需求释放力度较弱,整体上涨幅亦也有限,这也在一定程度上说明了短期市场需求疲软的局面并未发生根本性的变化。 对后续煤市走势观点,我们认为随着近期市场阶段性采购的结束,煤价或再度回归下行趋势,主要观点支撑如下: 首先,从库存周期轮换的角度来看,我们认为短期市场依旧处于下行趋势当中,市场矛盾依旧集中在需求端。加上多项压减煤炭消费措施落实的背景下,季节性因素对下游煤炭消费需求的拉动明显不及预期,短期仍未表现出改善的可能。 然后,近期上游环保检查再起风波,山西、陕西、内蒙等地明确要求煤矿、洗煤厂等不允许堆煤。在此背景下,上游一方面缩减了短期产量;另一方面开始降价促销。周度来看“三西”地区整体价格下调幅度在5-20元/吨之间,随着产地价格的向下调整,也为沿海煤价打开了向下空间。 最后,本月月中,“进口煤限入”事件无疑是市场热点,也引起了大家诸多猜想,但对于政策具体力度依旧尚不明确。近日,据市场了解,虽然此前对于进口煤管控“雷厉风行”,但后续各省亦也依据自身具体情况进行执行力度的调整,并未如最初传言中“一刀切”的状态,对上报后的电厂用煤,多地海关再度恢复正常通关,对于市场看涨信心打击较大。

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【煤交所】20200603—现货日报

6月3日,动力煤现货1、 价格方面,北方港5000K0.8SFOB 报收于488元/吨,环比持平;5500K0.8SFOB 报收于547元/吨,环比持平。日内终端询货热情不高,多持观望状态,贸易商报价较为零散,按cci有涨有跌,个别高硫煤种松动明显,走货以长协煤为主,市场煤成交不多。2、 产地方面,坑口煤价涨跌互现。受港口市场需求平稳,且月度长协价格待定因素,下游贸易商及站台采购情绪较低,站台发运量及库存量维持低位,晋北地区煤矿出货尚可,煤价维持稳定。内蒙古地区依旧受煤管票限制影响,产量有限,部分矿出现无票现象,处于停产状态,在产部分矿客户需求尚可,煤价小涨,部分矿由于前期价格略高,稳中小降。陕西地区受当地及河北等地兰炭厂、水泥厂等开工略有上升,需求尚可,且竞拍效果良好,煤价稳中小涨,涨幅10-20元/吨。3、 港口方面,环渤海港口整体库存1727.6万吨,环比下降1万吨。随着北港调入恢复正常,而下游成交有所减少,预计后期北港库存将呈现小幅回升的趋势。4、运费方面,秦皇岛-张家港4-5万吨船型25.9元/吨,环比持平;秦皇岛-广州5-6万吨船型33.9元/吨,环比下降0.1元/吨。进入月初,目前沿海地区用船需求不高,船运商找订单的现象普遍存在,航运价格偏弱运行。5、下游方面,今日沿海六大电厂库存合计1454.06万吨,环比下降4.79万吨,日耗58.02万吨,可用25.06天。沿海电厂库存处于同期偏低位水平,随着后期天气转热,民用电增量将会显现,“迎峰度夏”补库预期增强。6、进口方面,目前国际市场货盘相对充足,但中国方面采购有限,价格上涨乏力。澳洲煤方面,5500K FOB报价43美金左右。印尼低卡煤Nar3800K小船报价29-30美金,Nar4700K报价40-42美金。

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【煤交所】20200603—早间资讯

商务部:上周全国煤炭价格以涨为主中国煤炭资源网据商务部监测,上周(5月25日至31日)全国煤炭价格以涨为主。 其中,动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨552元和901元,分别上涨0.5%和0.4%,炼焦煤价格为每吨727元,下降0.3%。 此外,上周全国钢材价格略有上涨,其中热轧带钢、槽钢、螺纹钢和高速线材价格分别为每吨3988元、3957元、3856元和3970元,分别上涨0.3%、0.3%、0.1%和0.1%。 成品油批发价稳中有降,其中92号汽油、95号汽油价格均保持平稳,0号柴油价格下降0.6%。 化肥价格略有回落,其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.3%和0.1%。  晋北千万千瓦级清洁能源外送基地战略合作协议签订北极星电力网5月29日,朔州市政府与中国华能集团有限公司山西分公司、中煤集团山西华昱能源有限公司、浙江省能源集团有限公司在京签署《晋北千万千瓦级清洁能源外送基地战略合作协议》。 中国华能集团有限公司董事、总经理、党组副书记邓建玲,市委副书记、市长熊燕斌,以及市政府秘书长张祥等见证签约,副市长刘亮代表市政府与其他三方签署协议。 根据协议,中国华能集团有限公司山西分公司、中煤集团山西华昱能源有限公司、浙江省能源集团有限公司将以山西省政府和浙江省政府正在推进的“晋电送浙”能源合作为契机,在朔州市政府支持下共同推进晋北千万千瓦级清洁能源外送基地项目。“十四五”期间力争在朔州地区投资450 亿元,建设4台100 万千瓦煤电机组、600 万千瓦平价光伏和风电项目,用于“晋电送浙”特高压输电工程配套电源。 协议签署前,熊燕斌与邓建玲等就进一步深化互惠合作,加快项目建设进行了会谈。  邓建玲表示,朔州市拥有突出区位优势、优越开放平台、强大发展后劲和丰富的能源资源。华能集团在能源投资、开发、建设、运营及技术研发等方面有着丰富的经验,与朔州市、中煤、浙能有着坚实的合作基础,将在晋北千万千瓦级清洁能源外送基地项目上与各方形成有机互补。下一步,华能集团将深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,深化地企合作,积极参与朔州“能源绿都”建设,助力朔州在高质量转型发展上迈出更大步伐。  熊燕斌指出,近年来,华能集团将朔州市作为重要战略支点进行规划、投资,围绕朔州市“十四五”期间火力发电和新能源发电“两个双千万”新型能源基地建设目标,依托在朔州地区长期的资源储备,与中煤华昱公司、浙能集团合作,共同投资建设晋北千万千瓦级清洁能源外送基地。希望华能集团充分发挥能源行业骨干型企业优势,加快推动晋北千万千瓦级清洁能源外送基地建设。朔州市委、市政府将一如既往支持华能集团在朔发展,进一步拓展双方合作空间,实现互利共赢、共同发展。  太原煤气化公司托管古交煤焦集团平定窑煤业中国煤炭资源网 晋煤集团消息,6月1日,太原煤气化公司与山西古交煤焦集团平定窑煤业公司托管协议签订仪式在古交市政府举行。协议的签订,标志着太原煤气化公司在探索煤炭产业发展模式上迈出重要一步。 山西古交煤焦集团平定窑煤业公司位于古交市西北嘉乐泉村,由原古交市嘉乐泉乡平定窑煤矿、山西古交嘉乐泉永顺煤矿有限公司和古交市梭峪乡李家沟煤矿进行资源重组而成,设有主斜井、副斜井、回风平硐和进风行人井4个井筒,年产60万吨,为低瓦斯矿井。 前期,经古交煤焦集团与太原煤气化公司积极对接,双方达成了合作意向,并最终促成了此次托管。 太原煤气化对平定窑煤业公司进行托管,并就该公司的后续经营发展工作进行合作推进,是国有资本和民营资本的深度融合,一方面将充分发挥太原煤气化在煤矿安全、生产、技术等方面的优势,规范和提升民营煤企的标准化建设水平和安全生产管理能力,有效提高煤炭资源综合利用水平;另一方面也将为国有企业引入民营企业先进理念和经营活力,在共创经济效益的同时,促进国企专业化管理人才队伍的培养。 双方的签约合作将为古交市煤炭资源安全发展、转型发展发挥重要作用,太原煤气化也将在古交地区继续布局煤炭开发和转型项目,为古交地方经济建设和社会发展贡献力量。  西北五省“一省一企”煤电重组,是“电改”倒退吗?中国能源报国资委近日下发的《关于印发中央企业煤电资源区域整合第一批试点首批划转企业名单的通知》(以下简称《通知》)指出,华能、大唐、华电、国家电投和国家能源集团五家主要发电央企下属的西北五省区48户煤电企业已就整合达成一致。《通知》列出的划转名单显示,此次整合后,每个省的煤电只有一家牵头央企,另外四家央企在该省的煤电企业划转至牵头央企,即华能牵头甘肃,大唐牵头陕西(国家能源集团除外),华电牵头新疆,国家电投牵头青海,国家能源集团牵头宁夏。 此次煤电重组引发行业热议,那么,西北煤电是否有整合必要?是否意味着电改倒退?整合后“一省一企”对西北电力市场会否产生影响?围绕这些问题,记者采访了相关业内人士。  整合初衷何在? 2019年底,国资委未公开印发的《中央企业煤电资源区域整合试点方案》(以下简称《方案》)曾流传网络,一度掀起巨大争议。时隔半年,发电央企西北煤电重组“靴子”落地。 对此,中国社科院财经战略研究院副研究员冯永晟介绍,西北可再生能源资源丰富且发展迅速,其与煤电之间的矛盾非常突出。同时,西北又是能源净输出地区,包括央企在内的各类投资者“跑马圈地”开发电源,加之电力需求低速增长,各种原因加剧了西北煤电的生存困境。 冯永晟表示:“去年大唐国际连城电厂破产,已经预示了西北火电‘苦日子’的到来,直接原因似乎是可再生能源的不断挤压。但更深层次的原因在于,投资运营缺乏市场信号的引导。” 公开信息显示,截至2018年末,上述五家电力央企负债总额1.1万亿元,平均资产负债率73.1%,亏损面54.2%,累计亏损379.6亿元,平均资产负债额88.6%。西北、西南、东北区域15个省的央企煤电业务2018年整体亏损。近两年,西北地区煤电经营业绩未见好转。 有业内人士认为,作为主管部门,国资委希望通过此举整合优化资源配置,缓解煤电经营困难,减少亏损并降低煤电企业资产负债率,淘汰落后产能,最终实现压减煤电产能,提高设备利用率的目的。 对于本次整合能否救西北煤电,上述业内人士表示:“整合后,西北地区煤电外部矛盾将转为央企内部消化。哪些是优质资产、哪些是‘僵尸企业’,以及如何处理不良资产,发电企业会有自己的考量,当然也会面临更大的考验。”  西北电力市场会否受影响? 记者注意到,关于《通知》的又一争论在于,“一省一企”是否会形成垄断市场,继而影响西北五省电力市场发展。 清华大学能源互联网智库中心主任夏清认为:“虽然各省还有其他火电企业,但占比不大。整合之后,各省出现一家独大的市场主体,买卖双方信息不对称,很难保证没有‘店大欺客’的现象。” 上述业内人士表示,电力市场建设需要主体多元化,西北地区电力市场如何发展现在难下结论。“但可以预见,整合后必然加剧五省之间外送电市场的竞争。” 公开信息显示,甘肃2019年累计发电1656.38亿千瓦时,其中外送电量422.11亿千瓦时,同比增长约30%,其余四省情况类似,外送电占“大头”。 在冯永晟看来,说“垄断”,其实并不准确。“整合主要是央企的煤电,其他电源类型(包括煤电)的地方国企、民企等仍是重要的竞争力量,基本竞争格局仍在。值得注意的是,西北电力市场现在最大的挑战在于,各省不具备单独构建省级电力市场的条件,互相之间难协调,与受端省区协调也存在难度。相比之下,此次重组甚至可能会对区域市场有所帮助,因为减少了省内企业间的协调难度,如果按区域市场来推进西北电力市场建设,那么此次重组的影响会更小。” 按下了电改“暂停键”? 记者注意到,围绕此次整合的最大争议,是对电改进退的讨论。有观点认为此举按下了电改“暂停键”,也有观点认为,西北五省装机占不到绝对控盘,无需过分担忧。 夏清认为,“市场力”为本次西北煤电整合后不可忽视的问题。“如果市场前四的主体份额之和超过65%,就是一个高度集中的市场,会存在市场力问题。而当前西北煤电企业整合之后,无论在省内还是外送市场,都会有此风险。” 上述业内人士表示,西北可再生能源占比较高,即使煤电一家独大,受政策保障、优先发电且出力不可控的可再生能源,也会让煤电市场力大打折扣。“同时,参与电力市场竞争的主要为煤电企业,西北五省煤电占比远小于清洁能源发电占比,整合前后价格相差无几。” 冯永晟认为,某种意义上讲,此次整合不是对市场的否定,而是对市场的呼唤。央企整合是别无选择的必然选择,任何企业的资产优化,最理想的当然是受市场信号引导。“但等市场等到‘花儿也谢了’,资源优化配置只能通过其他方式进行,尽管这并不是最优的。” “说暂停是言过其实,但自2015年以来的市场建设缓慢却是不争的事实。近两年来,电改深层矛盾不断暴露,其实是在引导我们更深刻地反思电改的顶层设计,从而科学确定电改方向和路径。但无论是国内的经济发展,还是体制改革的形势,都给电力行业传递了很明确的信号——继续推进市场化改革。”冯永晟补充道。  欧亚经济联盟拟于2025年前建成统一油气市场商务部国际文传电讯社明斯克5月25日电,欧亚经济委员会一体化与宏观经济委员(部长级)格拉兹耶夫当天接受白俄罗斯电视台采访时表示,能源价格波动将加速欧亚经济联盟统一石油天然气市场的谈判进程,统一市场有望于2025年1月1日前正式建成。 格指出,在市场剧烈波动的背景下,欧亚经济联盟各成员国意识到,各方越快达成共识,能源市场就越能早日趋于稳定,这对于各个工业领域都非常重要。 格强调,无论国际市场如何波动,联盟各成员国应当自行确定定价条件。必须实现对能源价格的统一监管,为整个联盟的经济增长做出贡献。联盟最晚将于2024年内解决这一问题,不排除提前达成协议的可能。(驻哈萨克斯坦使馆经商处) 

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【煤交所】20200602—早间资讯

五月份黑色系大宗商品期现价格均迎来大涨西本新干线5月份,终端用户进入传统消费旺季,黑色系大宗商品价格均迎来上涨,具体涨幅情况如下: 1、期螺合约领涨螺纹现货 截止5月29日,上海市场18mm规格大螺纹含税报价3590元/吨,较4月末上涨120元/吨,涨幅为3.16%;期螺2010主力合约收盘在3579点,较4月末上涨212点,涨幅为6.30%;由此可见,5月份期螺主力合约领涨上海螺纹现货,螺纹期现价差由4月末的103缩小至11。 2、热卷合约领涨热卷现货 截止5月29日,上海市场4.75mm规格热轧板卷含税报价3600元/吨,较4月末上涨300元/吨,涨幅为9.10%;热卷2010主力合约收盘在3542点,较4月末上涨331点,涨幅为10.31%;由此可见,5月份热卷主力合约领涨上海热卷现货,热卷期现价差由4月末的89缩小至58。 3、上海热卷领涨螺纹现货 截止5月29日,上海市场18mm规格大螺纹含税报价3590元/吨,较4月末上涨120元/吨,涨幅为3.16%;上海市场4.75mm规格热轧板卷含税报价3600元/吨,较4月末上涨300元/吨,涨幅为9.10%;由此可见,5月份期热卷现货领涨螺纹现货,上海螺纹与热卷现货价差由4月末的170元/吨缩小至-10元/吨。 4、钢坯市场领涨螺纹现货 截止5月29日,上海市场18mm规格大螺纹含税报价3590元/吨,较4月末上涨120元/吨,涨幅为3.16%;唐山普碳钢坯含税出厂价3280元/吨,较4月末上涨190元/吨,涨幅为6.15%;由此可见,5月份唐山钢坯领涨上海螺纹现货,上海螺纹与唐山钢坯价差由4月末的380元/吨缩小至310元/吨。  4月宁夏规上工业原煤产量663.9万吨,同比增长5.8%中国煤炭资源网宁夏统计局日前公布的数据显示,4月份,宁夏全区规模以上工业原煤产量663.9万吨,同比增长5.8%。 1-4月份,宁夏规模以上工业原煤产量2562.1万吨,同比增长2.7%,增速比1-3月份加快1个百分点。 其中,一般烟煤2371.4万吨,增长3.3%;炼焦烟煤119.0万吨,增长1.8%;无烟煤71.7万吨,下降11.9%。 1-4月份,全区规模以上工业原煤销售量2316.7万吨,同比下降2.9%。截止4月末,全区原煤库存298.1万吨,库存周转天数为15天,比3月份增加5天。 1-4月份,全区规模以上煤炭开采和洗选业增加值同比下降10.0%。 此外,1-4月份,全区规模以上工业焦炭产量253.7万吨,同比增长0.4%。 伊金霍洛旗:煤炭供应运量减少 价格小涨中国煤炭资源网伊金霍洛旗政府网站消息,截止目前(5月17日到5月24日),伊金霍洛旗产地煤矿停、减产导致供应减少。 一是受前期煤价持续大幅下跌影响,煤矿销售不畅,煤矿顶仓现象时有发生,导致煤矿被迫减、停产,另外,煤价下跌,一些小型煤企出现亏损,也是导致减产原因之一。  二是,由于我国两会的召开伊金霍洛旗地方政府对煤炭安全生产检查、监管和环保检查的加强。 伊金霍洛旗地区供应宽松状况持续,随着港口库存持续下降、全国电厂日耗不断提升、电厂去库存效果显现,下游市场释放积极信号,煤价上涨趋势明显。 伊金霍洛旗政府分析表示,到目前为止,伊金霍洛旗整体来看煤炭同比产销量比去年增加,煤炭价格稍微有点下滑。 近期信息来看,下游采购升高、产地供应持续受限多方面因素影响,伊金霍洛旗混煤价格指数开始上涨,坑口价格现也开始上涨趋势。在整体运输量稳中有降。 长途方面,鄂尔多斯煤炭公路销量低位运行,货源量有限,车辆等装现象增多,多数车辆转入其它区域运输,促使运价小幅下滑;中途运输,周边电厂及煤厂运输量保持稳定,运输需求未有改善,运价小幅回落;短途方面,港口价格累计上涨60元/吨,发运客户有所增加,上站运量增多,运价暂稳运行。  印度5月煤炭进口跌至纪录新低中国煤炭资源网根据路孚特(Refinitiv)船舶追踪和港口数据,5月份,印度煤炭进口总量仅约为917万吨,创路孚特2015年1月有统计数据以来最低。 尽管最终数量仍有待更正,但可以确定的是5月煤炭进口量远低于4月1464万吨进口量,更与去年同期2120万吨规模无法相提并论。 煤炭进口量大降主要归因于印度封锁导致的经济停滞。受此影响,一季度印度经济增速降至3.1%,为8年来最低增速。更令人担忧的是,到第二季度经济增速预计将下降20%。 经济增速下滑进一步影响电力需求,封锁期间,印度全国电力需求预计将减少25%。 路孚特数据显示,5月份,印尼向印度煤炭出口仅360万吨,远低于4月的524万吨和上年同期的834万吨。澳大利亚向印度出口煤炭242万吨,较4月的278万吨稍有下降,但较去年同期438万吨规模降幅明显。南非出口煤炭69.5万吨,远低于4月份的244万吨和上年同期的502万吨。   世界首个特高压多端混合直流输电工程直流线路全线贯通中国煤炭资源网据南方电网信息专报,近日,由南方电网投资建设的世界首个特高压多端混合直流输电工程——±800千伏乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程(简称“昆柳龙直流工程”)直流线路实现全线贯通。 5月28日,昆柳龙直流输电工程±800千伏龙门换流站现场,由保定天威保变电气股份有限公司自主研发,天威保变(秦皇岛)变压器有限公司承制的首批3台极2低端柔性直流变压器充电成功,顺利进入带电调试阶段。标志着昆柳龙直流输电工程±800千伏龙门换流站在攻坚战中又取得了一个主设备安装的突破性胜利。 据悉,昆柳龙直流工程是提升中国电力科技核心竞争力的创新工程。工程的特点可以概括为“一最三首”:世界上容量最大的特高压多端直流输电工程,世界首个特高压多端混合直流工程、世界首个特高压柔性直流换流站工程、世界首个具备直流架空线路瞬时故障自清除能力的柔性直流输电工程。 工程同时也是国家“十三五”规划明确的跨省区输电重点示范工程。总投资242.49亿元,线路全长1452公里,横跨云南、贵州、广西、广东4省区,设计额定电压±800千伏,建设云南昆北、广西柳北、广东龙门等3座换流站,对云南清洁能源消纳、推动粤港澳大湾区设等具有重大意义。 按照计划,工程将在今年8月形成云南-广东送电能力,2021年全部建成投产;目前云南送端的昆北换流站交流场和广东的受端龙门换流站交流场已同步启动投运,与云南、广东电网带电联网;全面投产后将新增800万千瓦的通道送电能力,每年可输送云南清洁水电约330亿千瓦时到粤港澳大湾区和广西负荷中心,相当于减少标煤消耗约1000万吨,减排二氧化碳2660万吨。 

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