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又见煤比焦先涨,多在200-300!

端午节前炼焦煤市场阶段性底部盘整、蓄势偏强,价格上涨已现端倪,今日智库双焦市场情绪指数最新一期显示,双焦市场看涨情绪浓厚——64%的对炼焦煤持看涨态度,66%的对焦炭持看涨态度。据今日智库了解,针对焦企首轮提涨100元/吨,7日部分钢厂已接受提涨,预计近日焦炭第一轮提涨100元/吨将全面落地;而炼焦煤竞拍市场7日成交火热,部分煤价再次攀升至3000+行列,多数炼焦煤竞拍涨幅在200-300元/吨左右。吕梁高硫主焦煤(A10.5、S3.0)成交均价铁路2510元/吨,较上期成交均价2262.5元/吨,上涨了247.5元/吨;公路成交均价2545元/吨,较上期2245元/吨上涨300元/吨。吕梁10#精煤(A10.5、S2.0、V17-19、G78、Y13)起拍价调涨100至2000元/吨,2330元/吨成交,较上期成交价2035元/吨上涨295元/吨。吕梁高硫精煤(A9、S2.4、V19、G70)1780元/吨起拍,2125元/吨成交,溢价345元/吨,较上期上涨260元/吨;吕梁1.0主焦煤(A12、S1.0、V22、G85)2600起拍,2805成交较上期涨205元/吨。吕梁2.3主焦精煤(A8.5、S2.3、V17-24、G75)起拍1900元/吨,最终2220-2225成交,溢价320-325元/吨。吕梁低灰肥煤(A11、S0.8、V32、G90)起拍价3000元/吨,较上期上涨50元/吨,3000元/吨基价部分成交,上期2950流拍。长治低硫瘦主焦(A8、S0.5、V16、G65)起拍价上调50元至2800元/吨,最终3080-3100成交,较上期涨幅175-200元/吨;中硫(A12、S1.0、V18、G75)2300起拍,2535-2540元/吨成交,较上期涨幅210-220元/吨。长治高硫主焦精煤(A8.5V18G85)2510-2515成交,较上期涨210-215;高硫低灰主焦精煤(A7、S2.9、V17、G70左右)1850起拍,2080-2090成交,较上期涨180-190;高硫精煤(S2.4左右、A8、V17、G60左右)1850起拍,1905-1910成交,较上期涨105-110。此外,7日长治地区主流大矿部分炼焦配煤价格下跌50-150元/吨,瘦精煤A10.0S0.4G30公路价执行2250元/吨跌150元/吨,贫瘦精煤A10.5S0.4G15执行1880元/吨跌50元/吨,经今日智库了解因前期价格一直高位,未做大的调整,此次下调属于补降行为。目前来看,由于中转地港口以及下游依旧是低库存状态,下游钢焦开工持续保持在高位,下游的补库需求持续释放,加之市场信心提振,贸易商入场,炼焦煤市场需求回暖,炼焦煤价格上涨再次领先焦炭。但需要注意的是:从竞拍市场的涨幅来看,多在200左右,而焦炭本轮提涨幅度仅100元/吨,炼焦煤过快的上涨又挤压焦钢企业前期窄幅修复利润,短期煤价继续追高有一定风险,下游终端钢材需求后续走势才是整个煤焦钢产业链价格走势的关键所在,仍需持续重点关注!

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观望再起,炼焦煤价格底部在哪里?

本周炼焦煤竞拍市场观望情绪再起,从今日智库跟踪的主流竞拍市场成交来看,结果并不理想。多数竞拍矿厂继续下调竞拍起拍价格,幅度多在200元左右,但部分流拍以及全部流拍现象依旧存在,仅有的成交多数基本都是基价成交,少数溢价成交,但幅度十分有限,从连续成交价格来看,依旧是小幅下降;极少数的比如长治低硫瘦主焦(A8、S0.5、V18、G65、Y12)本周最高成交2870元,较上期继续上涨15元/吨。从本周炼焦煤产地大矿库存来看,周库存环比微增2.45万吨至282.73万吨,产地代表大矿总库存来看,矿厂库存有一定的累库压力,但离去年最高库存水平还有36万吨的累库空间。个别矿厂前期下调之后,销售有所转好,库存压力缓解之后,报价有所回涨。目前矿厂情绪不一,有挺价销售的,也有洗煤厂贸易商抛货销售的,市场价格处于较为混乱的局面。此前,今日智库提到上周传出钢厂减产消息或引发煤焦钢黑色产业链市场逻辑发生变动,利润问题引发的钢焦减产或倒逼煤价继续下调,从某机构发布的钢材最新数据来看,5月25日建材产量周环比下降1.91万吨,社库下降7.49万吨,厂库增加19.35万吨,总库存增加了11.86万吨。数据表现并不乐观,钢厂小幅减产,但厂库增了,累库幅度比上两周还略高;社库继续下降,但降幅较上两周明显放缓;总库存从上两周的降库转为累库!钢材需求疲软,形势不容乐观;焦炭四轮提降已在路上,部分焦企已有暗降出货行为,四轮大概率是要落地的;钢焦企业亏损比例加大,蒙煤甘其毛都通车数稳步增加,24日已增加至432车。25日策克口岸恢复通关,据贸易商反馈,25日通车55车,全部放酒钢监管仓,价格还没订。预计短期煤价难容乐观,还存一定的下调空间,由于目前钢焦企业虽有限产,但主动减产比例有限,前期持续耗库之下,为维持生产有基本的刚性补库需求,一户一议,零星采买导致的炼焦煤调价节奏和幅度不一,市场价格短时间仍将处于相对混乱之中。后期重点关注焦钢亏损之后的减产力度的变化,以及蒙煤甘其毛都和策克口岸的通车增量情况。

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竞拍成交火热,炼焦煤再迎上涨通道!

本周山西产地主流竞拍企业实际成交明显好转,市场活跃度再次提升,多数竞拍成交价格相较前期高点而言还是稍有回落,个别优质煤竞拍明显超市场预期,3.31日A11 S0.8 V33 G95优质肥精煤竞拍成交最高3605元,较起拍价2750溢价855元/吨。本周市场心态随着唐山地区有序解封而明显好转,炼焦煤市场再次迎来上升通道。4月1日,焦煤品牌集群企业二季度炼焦煤市场长协价格也陆续传出,各集团价格上涨幅度基本都在200元左右,长协价格小幅提涨,相较目前市场煤价而言依旧偏低,国有大矿切实发挥保供稳价“压舱石”作用。3从基本面来看,各环节低库存仍是煤价持续偏强的利好支撑。产地库存保持中位水平:截止3.30日,5省大矿库存合计235.69万吨,周环比增9.6万吨,其中山西69万吨(+3.35)、河北9.69万吨(+0.25)、山东149万吨(+4)、安徽8万吨(+2),河南2万吨(持平)。整体看,主产地库存因疫情原因导致跨省公路运输受阻而小幅累库,但库存压力不是很大,目前库存水平属于中位水平,3月份整体产地代表大矿炼焦煤库存水平在230万吨上下震荡。进口炼焦煤港口库存连降10周:截止4.1日进口炼焦煤5港库存已下跌至197万吨,这是2018年4月初月份以来的最低点。其中京唐港130万吨,为2021年3月底来最低库存水平;日照港26万吨,连云港25万吨,青岛港10万吨,湛江港6万吨。美国、加拿大煤由于国际价格持持续倒挂,俄罗斯由于支付结算问题,信用证难办,需要TT电汇付款,因而,美国、加拿大、俄罗斯海运进口煤减量明显。由于海运煤从远期合约的购买到运输船期再到通关放行有较长时间,因而,目前进口煤的缺失影响还未真正显现出来,此外,滞港澳煤也在逐步消耗完毕,叠加影响也还未触发。后期,进口煤确实的影响将进一步凸显出来。下游钢焦企业继续去库,低库存已成常态:截止4.1日,230家独立焦企炼焦煤库存1141.2万吨,比去年最低库存高170万吨左右,247家钢厂库存864.83万吨,仅高于去年最低库存水平6.5万吨。目前230家独立焦企产能利用率为78.1%,日均焦炭产量56.8万吨;247家钢厂焦炭日均产量46.99万吨 增 0.4万吨,产能利用率88.01% 增 0.7 %。今日智库根据最新产量对照去年230家独立焦企和247家钢厂的焦炭和铁水同产量水平,发现,同产量时期都在去年的9.9日左右,当时230家独立焦企炼焦煤库存水平1172万吨,比现在库存还高出30万吨左右;247家钢厂当时炼焦煤库存水平871.79万吨,也高出现在库存7万吨。整体看,2021年炼焦煤长时间的阶段性短缺,下游钢焦企业已经被迫适应了低库存运行的节奏。从目前炼焦煤的供应情况来看,这种低库存运行将继续成为常态。4月钢材需求预计向好,带动双焦偏强运行当前国际形势在俄乌局势引发一系列制裁的背景下愈发复杂严峻,国内多地疫情复发,经济下行压力加大。从3月30日国常会释放出来的消息来看,全年经济增长目标不变,稳增长仍是首要目标,决定新开工一批水利工程,4月份基建发力预计加速,以稳为主基调下,在资金监管趋严之下,对房地产还将有所倾斜政策。另外,疫情导致的需求延后以及俄乌局势引发钢材资源再平衡导致出口增加,都表明4月钢材市场需求大概率迎来拐点。终端钢材需求的预计向好,继而拉动双焦需求,炼焦煤市场整体供应在进口煤锐减的情形之下,国内供应整体有限。山西目前安检、环保以及疫情对产量影响都不大,基本都是最大化产量;内蒙古因环保检查产量有所受限;云贵区域因安全检查产量受限;河北区域因疫情煤矿产量有所影响;山东煤炭资源枯竭背景下也难有增量。整体看,炼焦煤供应依旧偏紧,因而,需求拉升之下,炼焦煤价格上涨也是必然,然而,若是过快、过高上涨也将增加政策端调控的风险,后期炼焦煤的涨幅依旧主要取决于焦、钢行业的利润空间!

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动力煤市场新变化,关注三个事儿!

最近一段时间,动力煤市场出现了一些新变化,需求持续不错,坑口拉运积极,进口煤价格倒挂使得国内煤需求增加,带动市场情绪也出现了变化。今日智库团队认为,市场的变化有三个主要的方面:1,需求持续保持在高位。今年春节期间,下游累库不明显。春节后,市场需求一直不错,特别是最近十多天。据今日智库中国煤炭大数据显示,3月3号,环渤海港口锚地船舶数189条,预到船舶47条,今年以来的最高位。港口锚地船舶明显增多,说明电力及非电用煤需求旺盛,下游用户采购拉运保持积极。再一个原因就是,现在港口库存比较低,港存结构性短缺,使得船等货的现象普遍。目前,沿海八省电厂日耗在175万吨左右,库存可用天数16天,一个比较低的水平。2,进口煤价格倒挂。这个就使得,一些原来使用进口煤的电厂,转而采购国内煤。最近一个多星期,俄罗斯和乌克兰的冲突令国际煤炭市场深受震动,国际煤价均在上涨。其中,印尼各热值动力煤离岸价周环比涨幅在10-20美元/吨左右,南非理查兹港5500大卡动力煤离岸价周环比居然涨幅高达约200美元/吨左右,欧洲三港6000大卡动力煤到岸价周环比也上涨了115美元/吨左右。换算成人民币的话,一个星期的涨幅接近一千块。3,市场预期出现变化。上旬全国两会、冬残奥会将要召开,市场普遍认为政府对保安全稳定的要求会更高,产地煤矿环保、安监更严,国内煤炭供应可能要阶段性收紧。同时,进口煤价格倒挂,很多人判断进口煤量也会减少。应该说,春节后的供应情况还不错。按照统计调度的数据,2月20日中国煤炭产量已经达到1218万吨/天,年化产量44.5亿吨。2月27日煤炭产量1324万吨,年化产量48.33亿吨。现阶段供应好像有些跟不上。今日智库认为,最近市场供应紧缺,是多方面因素造成的,政府还得增产增产再增产,限价是一种临时性手段,但要从根本上解决问题,还得增加市场有效供应。进口煤指望不上的时候,国内煤炭生产一定要跟上需求增产。

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电厂日耗高,增产需要加把劲儿!

最近一个星期,煤炭生产情况不错,无奈于下游电厂、化工厂、水泥厂需求更强劲,今日智库建议,为保障供应、稳定价格,政府还得进一步增产增供,放开露天矿生产可能真是当务之急。应该说,这个供不应求的情况,期货市场反应比较明显。3月2日动力煤期货本周自一个月低位快速反弹,2205合约最高上探到了858.8元/吨,是近3个星期的高位,最后收涨7.9%到了857.8元/吨。政府很重视煤炭保供稳价工作,国家发改委上个星期五还发布了《进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,说到在5月1号以后,秦皇岛5500大卡中长期价格要到570元-770元的合理区间。不过由于春节过后,产地复产复工有个过程,且执行限价政策后,晋陕蒙主产区的煤矿销售主要以长协煤和保供煤为主,市场上的资源比较少。据今日智库了解,现在煤矿有煤,贸易商基本都是有煤就拉。现在,下游电厂日耗比较高,化工厂和水泥厂用煤需求增长比较快,港口现货资源偏紧。据今日智库了解,3月2号,环渤海港口库存1526.2万吨,环比下降1.7万吨,依然是一个比较低的水平。港口调入和调出都在增加,大秦线日运量回升到130万吨左右,而电厂长协采购拉运较为积极,叠加非电终端刚性采购增多,调出量也在增。现阶段,沿海八省电厂日耗在180万吨左右,但库存在下降,库存可用天数降到了15天。同时,受进口煤倒挂影响,一些存煤偏低的电厂加大了国内煤采购,煤炭供应还得进一步增加。今日智库建议政府重视两个情况,一是国际用煤需求预期增加,由于乌克兰局势和西方国家对俄罗斯制裁升级,能源价格都在涨,进口动力煤价格也在上涨,已经比国内煤贵了,印尼低卡煤供不应求;二是上旬全国两会、冬残奥会将如期召开,市场普遍认为政府对保安全稳定的要求会更高,产地煤矿环保、安监更严,国内煤炭供应可能要阶段性收紧。应该说,缓解供求矛盾,稳定动力煤价格,根本手段还是增加供应,阶段性放开安全生产水平好的露天煤矿生产,或许有利于快速增加供应。目前,下游对价格接受程度有限,缺货形势持续叠加外盘表现强劲,动力煤价格仍有支撑,当然市场价格变动过快,交易风险也在加大。今日智库建议政府在市场各方举棋不定之时,持续加大供应,至少能够稳定大家的未来预期。

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溢价5、6、7、8百,究竟怎么看竞拍?

近期炼焦煤竞拍市场的持续高溢价的火热成交,从先前的普遍溢价400~500,到目前个别溢价700-800,高溢价刺激着市场人士有进一步地看涨预期,部分矿厂在2021年煤价上行阶段紧跟竞拍溢价幅度来定价,2022年竞拍市场的溢价幅度依旧是部分市场人士关注的焦点。因为竞拍市场是探究买方可接受的极限心理价位,因而当市场持续上涨或下跌时需重点给予关注,煤价触顶或触底时是市场给予地最直观的反馈,是市场情绪的一种催化剂,直接影响着买方的采购节奏。今日智库在与下游客户交流过程中发现部分人士对竞拍价格有一定的误解,所以,在此想谈谈究竟该如何看竞拍?一是——竞拍市场应该关注的焦点是成交价,而非溢价幅度。因为溢价幅度=实际成交价-起拍价(竞拍基价),而起拍价的设置因矿厂不同,采取不同的定价方式,有些是月度恒定不变,有些是跟随市场变化而变化。溢价幅度与竞拍过程中的叫价次数有密切关系,因而溢价幅度反映的是市场参与者的活跃程度。此外,与溢价幅度相对应的是流拍,有溢价说明市场活跃度有提高,溢价幅度越高,说明市场参与者活跃程度越高,对后市预期乐观;而流拍说明的是市场整体呈观望态度,对后市预期悲观。二是——看竞拍成交价最好看连续成交价,通过连续成交价看涨跌幅,判断市场整体的走势。比如,在市场上行阶段根据连续成交价涨幅判断市场是快速上涨阶段还是涨势渐进尾声阶段,同样,在市场下跌阶段首先出现的是流拍,随着流拍的增多以及起拍价的连续下调,市场开始步入下跌阶段,对比连续的实际成交价,根据跌幅判断市场是急速下跌还是在逐步触底。所以说,竞拍成交价具有一定的市场先行指导意义。通过该煤种煤质的价格可以对标同品种、同品质或相似煤种的价格,给予矿厂一定的定价参考,同样给予交易市场一定的指导!此外,今日智库认为:竞拍起拍价的合理设置也是竞拍中的关键一环,若矿厂竞拍产品基价的设置给市场留出一定的浮动空间,则更利于市场的良性发展。今日智库从与矿厂的沟通交流中发现,目前矿厂起拍价的设置也在逐步完善之中。多数矿厂起拍价的设置基本还是以能成交为最终的指引,虽然此前也有过将上一期成交价设为本期起拍价的特殊阶段,但基本仅限于无从定价的特殊时期,目前,竞拍市场矿厂的定价也变得更为理智,综合参考上期成交与近期市场的走势以及同品质或类似品种的现货价格,更贴合于参与竞拍的买方的心理预期价位,更利于交易!总而言之,今日智库建议市场多方人士能理性看待竞拍,共创良好竞拍氛围,为市场良性健康发展尽你我绵薄之力!

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保供加码,煤价下行!

这些天,政府保供稳价的举措很多,受限价政策重拳出击,煤价全面承压,秦港5500已经落到900元/吨以内。最新的国务院常务会议要求,要增加煤炭供应,支持煤电企业多出力出满力,保障正常生产和民生用电。这个信号非常明确,就是要求煤企要多产煤,煤电企业要多发电,且要多出力出满力,侧面看出现在需求还不错。据今日智库了解,最近铁路部门也在重点抢装和强运煤炭煤炭,重点是确保京津冀冬奥保供区域,山东、河南等电厂存煤较低地区的电煤运输保供。从国铁披露的数据看,2月13日,国家铁路煤炭装车超9.1万车,创历史新高;全国363家铁路直供电厂现有存煤6434万吨,同比增加2240万吨、增长53%。且铁路部门还重点加强了大秦、唐包、瓦日、浩吉、侯月、石太等煤运通道运输组织,用足用满能力,提高运输效率。西安局强化了浩吉铁路开好万吨列车运输组织,1月10日以来共开行万吨列车42列。近期,沿海电厂日耗回升至140万吨左右,库存小幅向下减少,但仍相对充足,可用天数保持在20天以上。由于有限价政策,电厂观望情绪比较浓,对市场煤采购节奏继续放缓,有些电厂明确要求秦港5500不得以超过900元/吨的限价进行采购。今日智库判断,随着煤炭市场需求提升,政府保供稳价的措施办法还会加码,重点是会要求增加供应和铁路运输,以及加大坑口和港口的价格监管,以保证煤电企业用煤需要,并保障正常生产和民生用电。

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流拍了,炼焦煤有风险了!国际市场火热半月再迎观望!

前期,今日智库就曾发文提到:沁源水果外包装检出阳性,在市场局面尚未明朗之前,局部市场应声而涨100-200,市场反应可能过激,认为市场涨势渐尽,对于市场后期已有一定的警示,预计随着部分民营矿开启春节放假,下游冬储补库也渐进尾声,整体市场交易活动逐步转淡,炼焦煤市场价格后期以稳为主。国内市场整体交易冷清,市场活跃度降低,因而,今日智库对近期的竞拍市场给予了特别关注。从最新竞拍结果来看,可以说不理想,因为连续有几单流拍出现了,而此前其实竞拍市场连续成交看的话,个别已经有出现过不及上期价格的情况。目前流拍的出现,说明市场风向已有转变,风险在集聚!同样的风险也已存在于国际市场上。单看普氏炼焦煤价格,目前依旧是上行阶段。2022年元旦以来,一线主焦FOB价格涨幅62.75美元/吨,中国cfr涨幅67.5美元/吨,印度cfr涨幅60.45美元/吨。FOB国际市场和印度CFR市场上行早于中国市场,主因还是暴雨天气对供给和运输的持续影响,目前依旧对于国际市场价格有强有力的支撑。但从连续涨幅来看,中国市场上周后半周其实疲态已显,连续价格日涨幅1美元/吨,由于春节的临近,市场用户年前缓慢退出现货市场,交易整体冷清;而FOB国际市场和印度CFR市场用户态度已发生了一定的转变,主要是由于近期市场价格涨幅过快,超过了市场预期,高价之下交易风险加大,因而,更多的贸易商和终端用户采取观望态度。年前市场交易已然平淡,年后市场去库之下价格承压下行,做好准备应对吧!

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焦化环保限产预期增强 供需双弱后期焦炭降幅或有限

1月14日多地焦企第四轮提涨200元,主流钢厂多未接受,少数钢厂调涨后回落至第三轮价格。由于钢材利润低位、钢厂限产预期逐步明朗及焦化发货良好等,主流钢厂接受第四轮提涨意向减弱,焦炭价格阶段触顶,市场情绪明显降温。2月份重要活动即将举行,唐山2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产实施方案要求,第二阶段(2022年1月1日至3月15日)原则上全市钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。根据生产计划,第二阶段要求粗钢压减量为891.43万吨。统计局数据显示,2021年1-3月唐山市粗钢产量3417万吨,3月份粗钢产量1049万吨,2021年1月1日-3月15日以2892.5万吨计。2022年要求减产30%,减量为867.75万吨。按照1月1日-3月15日压减891.43万吨,唐山市错峰生产第二阶段粗钢日产约27.04万吨,较去年11月份日产35.47万吨水平下降23.77%,12月份数据暂未公布。考虑今年1月份高炉产能利用率高于去年11月份,按统计局口径,预计2月-3月15日粗钢日产低于去年11月25%以上。此外,邯郸等地钢厂也有月底或下月初限产的预期。在限产预期下,钢厂打压焦炭价格意愿有所增强。焦化方面,山西个别地区要求1月29日-2月20日、3月1日到3月15日焦化厂结焦时间延长至72小时 ,涉及民生的48小时。其他区域也有焦企收到口头通知限产50%,目前未看到文件。后期山西焦化限产预期逐步增强,实际执行情况有待观察,市场人士认为重要活动期间焦化限产执行或高于以往程度,如焦化利润维持在较低水平,执行力度可能相对严格。从历史情况看,钢厂限产执行力度高于焦化。受年前调价时间窗口逐步收窄及煤矿放假原料煤支撑等,短期焦炭价格或弱稳运行。2月-3月中旬焦钢企业均有限产预期供需双弱,2月中旬后煤矿陆续复产,2月中旬到3月上旬焦炭价格或有下行压力,3月中旬后随着采暖季结束及钢材需求回暖,钢厂高炉开工将逐步回升,整体预计焦炭价格降幅或有限。

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电煤价格要跌!

最近这几天,港口煤价基本是弱势维稳的架势,距离春节放假不到两个礼拜,下游采购热情不高,运价已经跌了,今日智库团队认为电煤价格也快跌了。今日智库了解,目前,秦港5500大卡的煤价格在895左右,5000大卡的煤价格在800左右。由于港口发运成本依然倒挂,贸易商发运积极性较差,环渤海港口的港口调入量仅仅在170万吨上下。近一个星期以来,环渤海港口调入不及调出,整体库存下降。1月17号,环渤海港口库存降到了1702.3万吨,环比下降25.4万吨。不过好在最近气温比较低,需要还不错。据今日智库中国煤炭大数据显示,沿海电厂的日耗在230万吨左右的较高水平,同时电厂库存维持在3300万吨的同期高位。随着印尼煤出口放开,大多数电厂也不急着采购,基本以拉长协为主,现货成交比较冷清。由于电煤市场不火了,航运价格已经跌到了一个比较低的水平。1月17号,中国沿海煤炭运价综合指数下跌18.23点至694.09点,各航线运价跌幅在0.5元/吨-1.6元/吨不等。据今日智库了解,从秦皇岛到广州的航线,6-7万吨的船运价从前期最高85.9元/吨跌到目前只有31元/吨左右,5-6万吨的船运价从前期最高94.4元/吨跌到目前只有37元/吨左右。为何下跌?根本原因还是沿海电厂北上拉煤的积极性降低了,市场观望情绪比较浓。综合的来看,现阶段市场供应依然在较高水平,沿海沿江电厂日耗一步一步在走弱,而沿海沿江电厂的库存依然高位,基本上可以满足春节前后的需求,叠加市场煤价已高出年度长协价近150多,下游采购积极性普遍较差,预计电煤价格得跌,最快就在近三天内。

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